东方通信:电子金融持续成长 静待数字无线集群结果

  开始公司于2012年5月28日发布公告,中标邮储8867万元大单,表明公司的在电子金融产业成长依旧。在整个经济增长潜力下滑的背景下,利用公司现金流充裕的优势,逆势扩张,我们预计将会采用融资租凭的方式进行国内和海外的市场扩张,由于公司的客户都是银行,资质较好,风险不大。

  目前,公司在全国接近10余地区开了Tetra实验局,在全国三个地区开了PDT实验局(PDT的标准和协议还没有最终出来,还在修改阶段,公司在杭州温州等地开了实验局)。杭州大实验网的建设已初步完成,正在进行紧张的测试和最后的补点加站工作,准备迎接工信部的最终验收。同时,公司依然强调现金流的作用,采用各种方式跑马圈地,例如合作运营,分期付款等等。在经济不景气的背景下,优势较大。

  考虑到设备价格下滑导致毛利率下降,预计2012年-2014年的EPS为0.26,0.42和0.58元,考虑到公司的高成长性,给予公司30倍PE,2012年目标价为7.8元,2013年目标价12.6。

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